주주여러분께

유 무 상 신 주 발 행 공 고

 

상법 제 416조에 의거 2023년 09월 08일 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

--- 다       음 ---

n 유상증자

1.     신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 5,080,000주 (1주당 액면가액 : 500원)

2.     신주의 발행방법 : 주주배정 후 실권주 일반공모

3.     자금조달의 목적 : 채무상환자금 및 운영자금

4.     신주의 발행가액 : 6,430원(신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액이며, 향후 주가 변동에 따라 1차 발행가액과 확정발행가액은 상이할 수 있음)

(1)   1차 발행가액 : 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 한다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.

* 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]

(2)   2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(2차 발행가액)으로 한다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.

* 2차 발행가액 = 기준주가 x (1-할인율)

(3)   확정 발행가액은 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 다만 「자본시장법」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.

* 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

 

5.     신주의 배정기준일 : 2023년 09월 01일

6.     신주의 배정방법

(1)   구주주 청약은 신주배정일기준 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 1주당 0.3897508118주를 곱하여 산정된 배정주식수(단,1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 인하여 변동될 수 있습니다.

(2)   초과청약은 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

(가)   청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수

(나)   신주인수권증서청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량

(다)   초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 x 초과청약 비율(20%)

(3)   일반공모 청약은 상기 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 다음과 같이 대표주관회사가 일반에게 공모하되,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5%를 배정하고, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항 제4호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%를 배정합니다. 나머지 65%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 어떤 그룹에 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.

(가)  일반공모에 관한 배정수량 계산시에는 "대표주관회사"의 "청약물량"("대표주관회사"의 청약처에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약주식수를 의미한다)에 대해서는 대표주관회사의 총청약물량을 일반공모 배정분 주식수로 나눈 통합청약경쟁률에 따라 대표주관회사의 각 청약자에 배정하는 방식으로 합니다.

(나)  일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 5%와 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 65%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사 및 인수회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

(다)  일반공모 청약결과 "대표주관회사"의 "청약물량"이 "일반공모 배정분" 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정한다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 "대표주관회사"가 자기의 계산으로 인수할 수 있습니다.

(라)  단, "대표주관회사"는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항 제7호에 따라 고위험고수익투자신탁, 일반청약자에 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

7.     신주의 청약증거금 : 청약금액의 100%

8.     신주의 청약기간

(1)   구주주의 청약기간 : 2023년 10월 11일 ~ 2023년 10월 12일 (2일간)

(2)   일반공모의 청약기간 : 2023년 10월 16일 ~ 2023년 10월 17일 (2일간)

 

9.     주금납입일 : 2023년 10월 19일

10.  주금납입처 : 신한은행 신한 PWM 판교센터 지점

11.  신주의 배당기산일 : 2023년 01월 01일

12.  신주 상장예정일 : 2023년 11월 02일

13.  대표주관회사 : 한국투자증권㈜

14.  청약사무 취급처

(1)   구주주 중 일반주주(기존 ‘실질주주’): 주권을 예탁한 증권회사의 본·지점 및 “대표주관회사”의 본·지점

(2)   구주주 중 특별계좌 보유자(기존 ‘명부주주’): “대표주관회사”의 본·지점

(3)   일반공모 청약자: “대표주관회사”의 본·지점

 

15.  신주인수권증서에 관한 사항

(1)   신주인수권증서 상장기간 : 2023년 09월 19일 ~ 2023년 09월 25일

(2)   신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 증권회사 : 한국투자증권㈜

 

16.  기타사항

(1)   신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 금융감독원 전자공시시스템에 전자공시하며, 당사 인터넷 홈페이지에 공고함으로써 개별 주주에 대한 통지를 갈음함.

(2)   청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.

(3)   1주 미만의 단주수는 절사하며 배정하지 아니함.

(4)   본 유상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.

(5)   기타 신주발행에 대한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함

 

 

n 무상증자

 

1.     신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 3,506,577주, 우선주식 116,216주 (1주당 액면가액 : 500원)

2.     신주의 발행가액 : 1주당 500원

3.     신주의 발행금액 : 보통주식 금 1,753,288,500원, 우선주식 금 58,108,000원

4.     신주의 배정기준일 : 2023년 10월 24일

5.     신주의 배정방법 : 발행 예정 신주의 100%를 2023년 10월 23일 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 0.2주의 비율로 배정함.(단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 권리행사, 자기주식수의 변동, 단수주 등으로 인하여 변경될 수 있으며, 주주별로 배정되는 신주 중 1주 미만의 단수주에 대해서는 신주상장 초일 종가를 기준가액으로 하여 현금으로 지급함).

6.     신주의 배정 재원 : 주식발행초과금 1,811,396,500원

7.     신주의 배당기산일 : 2023년 01월 01일

8.     신주 상장예정일 : 2023년 11월 10일

9.     기타사항

(1)   본 무상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.

(2)   기타 신주발행에 대한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

 

2023년 09월 11일

 

 

 

경기도 성남시 분당구 판교로 242, 씨동 6층(삼평동, 판교디지털센터)

주식회사 피플바이오 대표이사 강성민 (직인생략)